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  • 股基仓位新规明年8月8日生效 两股基率先变阵

    2018-01-24 17:23:42 来源:
今年8月8日开始实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》将股票型基金最低仓位提高到80%,而在该股基新规生效之前成立的大多数传统股票基金契约中设定的股票最低仓位为60%,达不到股基新规标准,证监会[微博]专门给出一年时间让老股票基金做出抉择,要么召开持有人大会提高仓位符合股基新标准,要么更名去掉“股票”二字。

  在新的基金运作办法实施四个多月后,终于有传统股票基金开始变身,首吃螃蟹者为中欧基金[微博]旗下中欧中小盘。根据中欧基金12月25日发布的持有人大会公告,将对中欧中小盘基金转型进行表决,其转型重点为变更投资范围。不过,为了符合股票型基金新规,此次转型中欧中小盘将由股票型变更为混合型,中欧中小盘因此成为首只变更基金类别的传统股基,类别变更后,中欧中小盘股票配置范围不发生变化,仍为基金资产的60%到95%。

  “这也意味着,相比新的股票基金股票仓位不低于80%的要求,中欧基金更愿意保持目前中欧中小盘的股票配置范围不变,而不是提议提高最低仓位继续留在股票基金阵营,至少对持有人来说,原有的股票配置范围给基金经理调仓空间较大,更容易接受”。上海一资深基金研究员认为。

  除了已经成立的中欧中小盘基金之外,一些拿到发行批文但还未发行的股票基金也酝酿变身混合基金。证监会网站上周五发布的最新一期基金募集公示表显示,农银汇理基金于12月8日向证监会提交了基金变更注册申请,拟将旗下“主题轮动股票型”基金变更为“主题轮动混合型”。记者查阅资料发现,农银汇理主题轮动股票型基金早在2013年11月20日获得批准发行,但拿到批文后该基金迟迟未发行成立。在8月8日股票型基金新规实施后,该基金选择先变身混合基金再发行成立,这样可以免去成立后再变身的麻烦。

  统计显示,在新的基金运作管理办法实施之前成立的股票型基金中,契约中流行的股票仓位变动范围为60%到95%,只有个别产品最低仓位达到或高于80%,这就意味着,在明年8月8日之前,这些最低仓位不足80%但冠以股票型基金的传统股基必须做出抉择,预计明年上半年将迎来变阵高峰。

 
 

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